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用友移動管理解決方案
- 發布人：煙臺致友軟件 發布時間：2020-05-22 10:49
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一、U8+移動應用方案綜述
U8+移動應用解決方案幫助企業通過移動設備快速處理企業經營管理的各種業務，提供包括消息通知、數據上報、審批業務單據、查詢報表等移動功能，通過移動應用這把企業管理層的必備利器，實現企業員工和管理層在移動終端上也能實現PC上的各種功能。用友U8+移動應用解決方案為企業提供以下兩種解決方案：
一、延展應用
所謂延展型應用，就是將企業中基于PC的應用延伸到移動終端上，實現在移動終端上也能應用PC上的各種應用。目前延展應用主要有兩類，即通用類的移動應用，如移動OA、移動ERP、移動CRM、移動BI、移動SCM等；另一類即為行業類移動應用，如移動點餐、移動醫療等。
二、原生態應用
原生態應用是指基于移動終端特點而開發的應用，這些應用往往結合了通信、拍照與攝像、觸摸屏、定位、體感等智能手機特有的、PC沒有的功能。一般而言，原生態的企業級移動應用只能應用在移動終端上。典型的例子有警務通、手機報警定位系統、校訊通等移動
從企業級應用和移動互聯網結合的類型看，服務商還可以有兩種選擇，即做支撐工具類，或者管理應用類。
二、U8+移動應用方案構成
包括：總賬、報表、應收、應付、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、移動應用
三、目標客戶
高效辦公需求的企業
四、企業關鍵需求
4.1銷售業務員管理難
診斷：企業移動應用，首先面對的是長期在移動狀態下工作的人群，包括企業銷售業務員、現場服務人員，以及企業高管等，而銷售業務，又是企業最關注的業務環節，其管理難點是：
- 需要提高銷售業務員的工作效率
- 跟好的管理好客戶資源
- 需要監控整個銷售過程
4.2銷售訂單的錄入與跟蹤不及時
診斷：企業銷售業務員長期在企業外流動工作，眾多的客戶銷售訂單難以及時錄入企業ERP系統，其管理難點是：
- 不能及時進行銷售訂單錄入
- 不能隨時監控訂單狀況
- 無法及時跟蹤訂單執行情況
- 需要提高銷售下單、執行的效率
4.3 不能及時進行客戶信息進行檢索和處理
診斷：由于重要客戶信息都存在企業的專屬系統中進行統一管理，業務員在日常工作中不能隨時隨地進行客戶信息的查詢、處理，不能及時獲得相關資料而錯失商機，不能實現真正以客戶為中心的銷售理念：
- 無法及時調用客戶信息進行業務分析
- 需要對以變更的客戶信息進行及時的修改處理
4.4日常工作任務的記錄難
診斷：業務員每天進行大量的客戶信息搜集以及工作信息反饋，時間成本是一個大問題：
- 工作報告填寫不及時
- 無法及時填報客戶信息到漏斗中
4.5 企業無法進行業務處理的實時性
診斷：企業主管、部門負責人不在公司，業務審批無法進行，影響企業工作流程的正常運轉：
- 如何實現審批流程快速處理，增強審批處理規范性，避免代批現象
- 加快業務處理流程，實現企業時間效益最大化
- 財務、業務審批時間周期更短、資金調撥更快，優化了集中管控效果，提升了企業決策能力
- 業務管理者如何能進行企業報表的實時查看，并根據此進行企業分析決策
五、解決方案
5．1方案架構
用友U8+移動應用解決方案作為中國成長型企業經營管理平臺的一個基礎應用，利用移動平臺，對U8+各業務模塊進行移動管理。通過移動應用平臺，把財務、業務審批、業務關鍵單據錄入和財務、業務決策支持以及CRM等關鍵環節推送到手機或者PAD上，實現U8+全產品的移動應用。
5．2方案對策
5.2.1 診斷問題：如何解決銷售業務員管理難題?
對策：記錄銷售業務員日常工作行為
通過U8+移動應用終端管理特點，真實記錄銷售業務員拜訪客戶現場情況；管理督促銷售業務員日常工作。銷售業務員能建立、查看自己的行動，銷售經理可以在后臺系統為管轄的銷售業務員分派、查詢行動。
5.2.2 診斷問題：如何實現銷售訂單錄入的及時性和對銷售訂單的準確跟蹤？
對策：通過手機終端進行銷售訂單的實時錄入和銷售訂單的跟蹤
- 銷售業務員在公司外（或客戶現場），錄入銷售訂單，支持按照客戶、商機、產品（存貨）、訂單四個起點的下單方式。移動客戶端錄入基本訂單信息，剩余信息由銷售內勤補充完整，進入公司內部銷售訂單審批流程。
- 銷售訂單下達后（已經轉化為正式訂單），銷售業務員需要跟蹤銷售訂單進展，關注銷售訂單的發貨、應收款等情況，督促訂單執行或向客戶催款。業務員可查看該訂單發貨、開票、收款、應收款（帳期外應收，按立帳單據為準的應收）等情況，交期預警、催款提醒等；顯示該訂單所關聯的客戶、聯系人聯系信息，直接撥打電話、發短信、發郵件進行催款或其他聯絡。
5.2.3 診斷問題：如何對日常客戶信息機商機進行管理？
對策：通過移動終端對客戶信息和商機進行隨時、隨身管理
- 企業客戶檔案在一些企業當中不允許隨便建立或改動，銷售業務員日常可以在移動端填寫客戶檔案維護申請，進行新建或改動企業檔案信息。有企業可以允許銷售業務員新建、修改客戶檔案基本通訊信息，銷售業務員可以通過移動端及時填寫相應信息。
- 通過手機終端登陸U8+系統，進行客戶條目搜索,查看基本信息和聯系人，直接在聯系人聯系方式數據項目上進行撥打電話、發短信、發送郵件等操作； 在地圖上搜索定位，或進行客戶周邊服務信息搜索，關聯查看該客戶商機列表、行動列表、訂單列表、價格列表等。
- 在1、2基礎之上進行商機的錄入和修改，使商機 與之緊密關聯。
5.2.4 診斷問題：如何實現日常信息的管理？
對策： 通過移動終端進行工作業務的提醒，利用碎片化時間完成大量的瑣碎工作
- 在日歷界面查看每日所有的消息、任務、行動；查看與某客戶相關的行動；新建、記錄行動；可以進行事件提醒設置，設置事件內容、提醒日期和時間，到提醒日期時間后，在日程管理內部界面或App外部圖標上，顯示提醒圖標；
- 通過手機終端錄入工作日報，隨時隨地將客戶商機信息上傳到企業漏斗中。
- 利用手機進行薪資查詢。
5.2.5 診斷問題：如何提高企業流程管理及決策效率？
對策：通過移動終端進行財務、業務單據的實時審批
- 通過移動終端隨時處理待辦事項，審批業務單據；移動終端的業務審批和U8+系統的審批完美集成
- 為移動終端量身打造的報表類型，匹配業務主管隨身辦公的業務需求，銷售主管關注的銷售情況。從多個維度，客戶、存貨、部門、業務員等維度進行分析，餅圖、條形圖進行展示銷售訂單執行情況表，隨時查看預期和臨期的訂單信息。銷售過程中，對存貨現存量進行隨時的精準把握，銷售計劃的執行情況，計劃數據、實際數據一目了然，對計劃達成情況進行有效分析。
六、方案應用價值
- 企業日常管理中發生預警情況時，即時把預警信息發送到指定人員手機或者PAD上，實現了關鍵信息快速傳遞，避免時間延遲，增強了管理的敏捷性。
- 企業上下游產業鏈伙伴之間關鍵信息快速協同，實現了合作伙伴之間信息的共享。
- 企業在業務流程處理中，移動審批縮短了時間，加快了流程的進程，提高了企業的反應能力。
- 通過移動設備錄入單據，特別是銷售類單據，支持了經常處于移動性的銷售人員實時進行業務處理，提高了銷售一線的工作效率，為企業市場擴張提供了有效支持。
- 主動查詢業務系統信息，讓在現場工作的銷售人員和服務人員隨時掌握所需的準確信息，為銷售和服務過程中提升客戶體驗提供了有效的幫助。
- 移動業務報表報告的查看，為管理者在決策時提供了有效的數據支持，特別是管理者不在辦公室，急需重要業務報表的時刻，體現了移動應用的關鍵價值。
七、示范企業-遼寧力德電氣有限公司
7.1 企業簡介
位于錦州的力德電氣有限公司是一家生產輸電鐵塔、電力金具的專業公司，集科研、生產、營銷、服務于一體的中型企業。公司占地面積70000平方米，注冊資本為5009萬元，固定資產5000萬元，流動資金4000萬元，現有職工318人。
公司目前已形成年產值2億元的生產能力和完善的營銷服務網絡。其主導產品：鋁銅鋁類、鍛壓類、可鍛鑄鐵類、鑄鐵類電力金具；500KV輸電線路鐵塔等已行銷全國數十個縣、市、自治區。 力德電氣未來發展規劃是追求在電力工業領域實現顧客的夢想，并依靠點點滴滴、鍥而不舍的艱苦追求，使企業成為全國同行業的領先企業。為了使力德成為全國一流的電力設備供應商，企業將永遠追求卓越。以技術創新引導企業產品結構的調整，以科技含量爭取市場份額。
7.2 移動信息化動因
力德電力的管理者希望能實現縮短業務處理流程，提高對員工提交各類申請事項的響應能力。實現快速反饋，增強企業信息的敏捷性。同時，經常出差在外的企業管理層要求通過移動終端隨時隨地快捷的獲取業務信息，實施有效獲取企業經營管理決策信息。并借助移動設備與企業管理信息系統實現互通互聯，及時進行業務流程審批。、
7.3 解決方案
通過用友移動應用解決方案，支持力德電氣實現了財務單據、供應鏈單據、生產管理單據的移動審批流處理，直接將審批單據推送到移動終端上，跟蹤單據審批進程，批示單據。通過移動平臺提供的供應鏈定制報表和移動查詢功能，前所未有的將企業與員工實現實時連接，實現了企業管理者有效獲取企業經營管理決策信息，增強了系統數據對管理決策的的科學支撐，提高了企業科學決策能力，降低了企業經營的風險。
移動報表 移動審批 移動消息
